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Mandanten Administration

warnung

Die Mandanten Administration steht nur Personen mit der Rolle Mandanten Admin zur Verfügung.

Die Mandanten Administration erreichen Sie über diesen Button in der seitlichen Navigation:

Hier können Sie die Mandanten anlegen, bearbeiten und löschen. Ein Mandant hat dabei folgende Eigenschaften:

  • Name: Der Name identifiziert den Mandanten und wird den Nutzenden bei der Auswahl angezeigt. Dies kann z.B. der Name des Unternehmens sein, oder auch einer einzelnen Abteilung.
  • Kurzbezeichnung: Die Kurzbezeichnung wird z.B. zum Generieren von Prozessnummern genutzt. Diese sollte nur wenige Zeichen beinhalten.
  • Standard Löschfrist (Tage): Um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen, löscht linqi abgeschlossene Prozesse nach einer bestimmten Anzahl an Tagen. Diese können Sie hier angeben.
  • Prozessbearbeitende: Hier können Sie Personen und Gruppen angeben, welche Prozesse, Dashboards etc. für diesen Mandanten entwerfen können.
  • Mitglieder des Mandanten: Hier können Sie Personen und Gruppen angeben, welche Prozesse aus diesem Mandanten ausführen können.
  • Zugriffe auf alle Prozesse: Diese besondere Rolle erlaubt es den ausgewählten Personen oder Gruppen alle Prozesse im Mandanten lesend zu öffnen.
  • Mandanten Verwaltung: Personen mit dieser Rolle können erweiterte Einstellungen für den Mandanten ändern.

Verfügbare Befehle​

Folgende Befehle stehen Ihnen innerhalb der Mandanten Administration an der oberen rechten Seite zur Verfügung:

  • Feature Einstellungen (): Hier können Sie Features für den Mandanten an- und abschalten.
  • Bearbeiten (): Hier können Sie einen Mandaten bearbeiten.
  • Löschen (): Hier können Sie einen Mandanten in den Papierkorb verschieben.
  • Rollen verwalten (): Hier können Sie Mandanten Sicherheitsrollen für die Mandanten erstellen, bearbeiten und löschen.
  • Berechtigungen prüfen (): Hier können Sie prüfen, in welchen Mandanten welche Personen Berechtigungen haben. Beim Betätigen öffnet sich ein Panel, in welchem Sie die Person auswählen können, für die Sie die Berechtigungen ermitteln wollen. Anschließend zeigt Ihnen linqi die Mandanten und Sicherheitsrollen an, die der Person zugewiesen sind.
  • Private Mandanten Einstellungen (): Hier können Sie den Nutzenden erlauben einen privaten Mandanten anzulegen, sowie die Features definieren, die in einem privaten Mandanten zur Verfügung stehen.
  • Mandant erstellen (): Hier können Sie einen neuen Mandanten anlegen.