Dashboards nutzen

Dashboards zeigen Ihnen den aktuellen Stand Ihrer Prozesse auf einen Blick. In linqi öffnen Sie Ihre Dashboards über die Startseite in der seitlichen Navigation – sie ist die Einstiegsseite der Anwendung und zeigt standardmäßig Ihr Standard-Dashboard.

Sie sehen die Dashboards, der Mandanten und auf die Sie Zugriff haben. Das Anlegen und die Gestaltung von Dashboards übernehmen die Prozessdesignerinnen und Prozessdesigner – dazu finden Sie im Bereich Dashboarddesign eine Übersicht.

Dashboard auswählen

Die oberste Leiste des Dashboards enthält die Auswahl Ihrer Dashboards. Klicken Sie auf die Auswahl, um die verfügbaren Einträge zu sehen:

• Ihre Dashboards werden mit einem Dashboard-Symbol angezeigt.
• Ihre Playlisten werden mit einem Play-Symbol angezeigt. Details dazu finden Sie unter Dashboards-Playlist.
• Der letzte Eintrag Dashboard Playlist anlegen öffnet das Panel zum Anlegen einer neuen Playlist.

Wählen Sie ein Dashboard aus, um es anzuzeigen. Beim Öffnen der Startseite wird dabei bevorzugt das Dashboard geladen, das in der Adresse angegeben ist; andernfalls wird Ihr Standard-Dashboard geladen.

Jeden einzelnen Eintrag können Sie über das zugehörige Kontextmenü weiter bearbeiten:

• Dashboard öffnen Zeigt das Dashboard in der aktuellen Ansicht an.
• Im neuen Tab öffnen Öffnet das Dashboard in einem neuen Tab der Anwendung.
• Als Standard-Dashboard setzen Bestimmt das Dashboard, das beim Öffnen der Startseite automatisch geladen wird. Bei der Auswahl erscheint die Bestätigung Änderung des Standard-Dashboards mit dem Hinweis, dass das ausgewählte Dashboard zu Ihrem Standard-Dashboard wird. Wählen Sie ein bereits gesetztes Standard-Dashboard erneut aus, um die Zuweisung aufzuheben.

Suche

Rechts neben der Dashboardsauswahl befindet sich das Suchfeld Suchen. Der eingegebene Suchtext filtert den Inhalt des angezeigten Dashboards sowie die Liste der Prozesse in der Schnellbearbeitung.

Automatische Aktualisierung

Klicken Sie in der oberen Leiste auf den Button Dashboard automatisch aktualisieren (), um die automatische Aktualisierung der Daten einzuschalten. Dabei aktualisiert linqi alle 30 Sekunden die angezeigten Werte.

Über eine kurze Meldung unten in der Ansicht wird der Zustand bestätigt:

• 30-Sekunden Aktualisierung aktiv. Die automatische Aktualisierung wurde eingeschaltet.
• 30-Sekunden Aktualisierung deaktiviert. Die automatische Aktualisierung wurde ausgeschaltet.

Die Einstellung wird in Ihrem Browser gespeichert und bleibt auch nach einem Neustart der Anwendung erhalten.

Inhalte eines Dashboards

Ein Dashboard besteht aus Elementen, die für Ihren Mandanten konfiguriert wurden – etwa Tabellen mit Prozessen, Kennzahlen, Prozesslisten oder Karten. Die Elemente zeigen jeweils den aktuellen Stand der dahinterliegenden Daten.

• Prozess-Tabellen Zeigen die laufenden Prozesse an, auf die Sie Zugriff haben. Über die Zeilen einer Tabelle können Sie unter anderem einen Prozess öffnen, dessen KI-Zusammenfassung anzeigen oder die Schnellbearbeitung starten.
• Kennzahlen Kennzahlen zeigen den Istwert im Verhältnis zum Zielwert an, zum Beispiel in der Form „12 von 20 erreicht (60 %)“. Kann eine Kennzahl nicht geladen werden, zeigt linqi die Meldung Fehler beim Laden der Kennzahl an.

Welche Elementtypen es gibt und wie sie gestaltet werden, ist im Bereich Dashboarddesign beschrieben.

Schnellbearbeitung

In den Prozess-Tabellen eines Dashboards können Sie laufende Prozesse direkt abarbeiten, ohne den Prozess vollständig zu öffnen. Klicken Sie in der Zeile eines Prozesses auf Schnellbearbeitung öffnen.

Die Schnellbearbeitung zeigt das Formular des aktuellen Prozessschritts direkt im Dashboard. Sie können die Werte ausfüllen und den Prozess zum nächsten Schritt fortschreiben. Über den Button Schnellbearbeitung schließen kehren Sie zur normalen Dashboard-Ansicht zurück.

info

Ob die Schnellbearbeitung in einer Tabelle zur Verfügung steht und welche Spalten dabei angezeigt werden, legt das Dashboard fest. Eine Tabelle kann die Schnellbearbeitung deaktivieren; die angezeigten Spalten folgen der für die Tabelle eingestellten Schnellbearbeitungspriorität.

Dashboards-Playlist

Mit einer Playlist stellen Sie eine Abfolge von Dashboards zusammen, die linqi automatisch in einem festgelegten Takt durchschaltet – zum Beispiel als tagesaktuelle Übersicht an einem Standort.

Playlist anlegen

Wählen Sie in der Dashboardsauswahl den Eintrag Dashboard Playlist anlegen. Im Panel legen Sie die Playlist über die folgenden Felder an:

• Anzeigename Der Anzeigename hilft Ihnen dabei, die Playlist zu identifizieren und auszuwählen.
• Ausgewählte Dashboards Wählen Sie die Dashboards aus, die in der Playlist enthalten sein sollen. Ziehen Sie die Einträge, um die Reihenfolge der Dashboards in der Playlist anzupassen. Es muss mindestens ein Dashboard ausgewählt sein.
• Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit bestimmt, wie schnell die Dashboards in der Playlist gewechselt werden. Dabei stehen folgende Optionen zur Auswahl:
  • Langsam
  • Normal
  • Schnell

Playlist starten

Playlists erscheinen in der Dashboardsauswahl mit einem Play-Symbol. Über das Kontextmenü einer Playlist stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Playlist starten Startet die Wiedergabe der Playlist.
• Playlist bearbeiten Öffnet die Playlist erneut im Panel, um Anzeigename, Dashboards oder Geschwindigkeit anzupassen.
• Playlist löschen Entfernt die Playlist nach einer Bestätigungsabfrage.

Während der Wiedergabe erscheinen in der oberen Leiste die Steuerungs-Buttons:

• Vorheriges Dashboard laden Zeigt das vorherige Dashboard der Playlist an.
• Playlist '…' pausieren bzw. Playlist '…' fortsetzen Pausiert bzw. setzt die automatische Wiedergabe fort.
• Nächstes Dashboard laden Zeigt das nächste Dashboard der Playlist an.

Sobald Sie im Dashboard-Bereich selbst interagieren, etwa einen Prozess öffnen, pausiert die Wiedergabe automatisch. Sie können sie über den Button Playlist fortsetzen wieder aufnehmen.

Eine Playlist, in der keine Dashboards enthalten sind, zeigt die Meldung Es sind keine Dashboards in der Playlist enthalten.

Feedback

In der oberen Leiste befindet sich der Button Feedbackbereich öffnen (). Er öffnet den Feedbackbereich, in dem Sie Ihre Bewertung und Ihre Anmerkungen einsehen können. Haben Sie noch kein Feedback abgegeben, weist linqi darauf hin, dass Sie innerhalb eines Prozesses über den Feedback-Button Ihre Meinung mitteilen können. Details dazu finden Sie unter Prozesse bearbeiten – Feedback.

Wenn kein Dashboard vorhanden ist

Öffnen Sie die Startseite und Sie haben noch kein Dashboard, zeigt linqi den Hinweis Bereit loszulegen mit dem Text, dass Sie noch kein Dashboard haben. Je nach Ihren Rechten stehen dort folgende Optionen zur Verfügung:

• Erstellen Sie ein Dashboard Öffnet die Dashboardübersicht, in der Sie ein Dashboard anlegen können.
• Erstellen Sie einen Mandanten Öffnet die Mandantenverwaltung, in der Sie einen eigenen Mandanten anlegen können.
• Hilfe öffnen Öffnet die linqi-Hilfe.

Haben Sie weder die Rechte zum Erstellen von Dashboards noch die zum Erstellen eines Mandanten, weist linqi darauf hin, dass Sie den Mandantenadministrator fragen sollten, ob Sie Zugriff auf ein Dashboard erhalten können.

Wird Ihnen in der Ansich eines ausgewählten Dashboards die Meldung Sie haben keinen Zugriff auf diese Anwendung. angezeigt, fehlt Ihnen der Zugriff auf das entsprechende Dashboard. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mandantenadministrator.