Prozess-Werkzeuge

In der Werkzeugleiste der Prozessansicht stehen je nach Berechtigung zusätzliche Funktionen zum Arbeiten an einem Prozess bereit. Die folgenden Werkzeuge öffnen sich als Panel neben der Prozessansicht.

Berechtigungen ändern

Mit dem Button Berechtigungen ändern legen Sie fest, wer den aktuellen Prozessschritt bearbeiten darf. Das Panel öffnet sich mit der Überschrift Berechtigungen ändern; hat der Prozess mehrere Prozessschritte, wählen Sie oben den Prozessschritt aus.

Das Panel enthält zwei Personenauswahlen:

• Benutzer mit Schreibrechten Wählen Sie die Benutzer aus, denen Schreibrechte für diesen Prozessschritt gewährt werden sollen. Es lassen sich bis zu zehn Benutzer auswählen.
• Benutzer mit Zugriffssperre Wählen Sie die Benutzer aus, denen der Zugriff auf diesen Prozessschritt entzogen werden soll.

Wählen Sie eine Person sowohl in der einen als auch in der anderen Auswahl, zeigt linqi die Meldung an, dass widersprüchliche Berechtigungen vorliegen und die Überschneidung zu entfernen sei. In diesem Fall ist das Speichern blockiert.

Über Speichern übernehmen Sie die Änderungen für den gewählten Prozessschritt; mit Abbrechen schließen Sie das Panel ohne Änderungen.

Werte importieren

Mit dem Button Werte importieren kopieren Sie die Werte eines vorhandenen Formulars in das aktuelle Formular. Der Button ist nur aktiv, wenn Sie das aktuelle Formular bearbeiten dürfen. Im Panel Werte importieren wählen Sie in folgenden Schritten aus:

• Prozessnummer Geben Sie hier die Prozessnummer des Prozesses an, aus dem Sie Werte importieren wollen. Sie können auch nur einen Teil der Nummer eingeben; linqi sucht anhand der Eingabe.
• Prozess wählen Wählen Sie in der Liste den Prozess aus. Aufgeführt sind nur Prozesse, deren Formular zum aktuellen Formular passt. Über das Symbol Prozess öffnen öffnen Sie den gewählten Prozess in einem neuen Tab.
• Prozessschritt wählen Wählen Sie den Prozessschritt aus, dessen Werte importiert werden sollen. Es können mehrere Schritte erscheinen, wenn ein Formular im gewählten Prozess mehrfach durchlaufen wurde.
• Werte überschreiben Über diesen Schalter bestimmen Sie, wie mit bereits ausgefüllten Feldern umgegangen wird:
  • Ist der Schalter aktiviert, werden bereits ausgefüllte Steuerelemente mit dem importierten Wert überschrieben.
  • Ist der Schalter nicht aktiviert, werden ausschließlich Steuerelemente befüllt, die noch nicht ausgefüllt sind.

Mit Übernehmen übernehmen Sie die Werte in das aktuelle Formular – sie sind dann noch nicht gespeichert. Mit Abbrechen schließen Sie das Panel, ohne Werte zu kopieren.

Sind Sie nicht berechtigt, das aktuelle Formular zu bearbeiten, zeigt linqi die Meldung Sie haben keine Bearbeitungsrechte auf dem aktuellen Formular. an, und die Auswahl ist deaktiviert.

Als PDF exportieren

Mit dem Button Als PDF exportieren erstellen Sie eine PDF-Ausgabe des Prozesses. Das Panel enthält folgende Auswahlen:

• Dokumentenvorlage Wählen Sie, mit welcher Dokumentenvorlage das Dokument erzeugt wird. Neben den für Ihren Mandanten konfigurierten Vorlagen steht die Option Prozessschritte zur Verfügung, die den Export ohne Vorlage erzeugt.
• Zu exportierende Prozessschritte Bei der Option Prozessschritte wählen Sie, welche Schritte exportiert werden:
  • Alle Alle Prozessschritte werden exportiert.
  • Benutzerdefiniert Sie wählen die zu exportierenden Schritte per Auswahlbox aus.

Beim Exportieren prüft linqi, ob ungespeicherte Änderungen vorliegen. Falls ja, zeigt linqi die Meldung an, dass ungespeicherte Änderungen im PDF nicht angezeigt werden, und fragt, ob der Prozess vor dem Export gespeichert werden soll. Nach dem Start der Verarbeitung informiert die Meldung Der Export-Download beginnt in wenigen Sekunden. darüber, dass der Download ausgelöst wird.

KI-Zusammenfassung

Mit dem Button KI-Zusammenfassung öffnen zeigen Sie eine KI-generierte Zusammenfassung des Prozesses an. Das Panel KI-Zusammenfassung listet die Zusammenfassungspunkte des Prozesses auf.

Während die Zusammenfassung noch erstellt wird, zeigt linqi an, dass diese aktuell generiert wird und dies einige Minuten dauern kann.

info

Diese Zusammenfassungen werden von einer KI erstellt und können Fehler beinhalten.

Formularwerte korrigieren

Mit dem Button Formularwerte korrigieren können Sie nachträglich die Werte eines bereits bearbeiteten Prozessschritts anpassen. Der Button ist nur für bearbeitete Schritte verfügbar. linqi weist darüber mit einem Hinweisbanner darauf hin, dass Sie gerade die eingegebenen Formularwerte korrigieren, dass Änderungen protokolliert werden und der bestehende Prozessverlauf davon unberührt bleibt.

Prozess analysieren

Mit dem Button Prozess analysieren öffnen Sie die zugehörige Prozessdefinition im Prozessdesigner und können dort die Analyse des laufenden Prozesses anzeigen.