Übersicht
Über Dokumentenvorlagen können Sie Dokumente generieren, um so z.B. ein Zertifikat, eine Rechnung, einen Brief oder ein Dokument für die Ablage in einem Drittsystem zu erstellen. Dabei können diese Vorlagen in verschiedene Formate über die entsprechenden Aktionen (PDF Export generieren, Word Export generieren) exportiert werden.
Um eine neue Vorlage zu anzulegen, oder eine bestehende zu bearbeiten, können Sie im Prozess Designer die Liste der Verfügbaren Vorlagen über folgenden Button öffnen:
Anschließend öffnet sich ein Panel in welchem Sie eine neue Vorlage anlegen können, als auch ein eine bestehende öffnen.
Zusätzlich können Sie hier auch eine Vorlage kopieren. Dabei öffnet sich ein neuer Dialog in welchem Sie den Quellprozess, als auch die Quellvorlage auswählen können. Der Name darunter gibt den neuen Namen der Kopie an.
Auf diese Weise können Sie somit auch Vorlagen aus anderen Prozessen in den aktuellen Prozess kopieren. In diesem Fall werden Platzhalter die sich auf Formulare, Variablen oder Aktionen beziehen entfernt, da diese in dem neuen Prozess nicht mehr gültig sind.
Abschnitte
linqi baut die Vorlagen auf Basis von 1 - 4 spaltigen Abschnitten auf. Durch dieses Spaltenlayout können Sie sehr einfach Werte nebeinander darstellen, und gleichzeitig ist eine ähnliche Bedienbarkeit wie im Formular Designer gegeben.
Um eine Vorlage aufzubauen müssen Sie daher zu Beginn einen oder mehrere Abschnitte einfügen. In einen Abschnitt können Sie dabei beliebig viele Elemente einfügen. Zusätzlich müssen Sie einen Namen angeben, welcher es Ihnen erlaubt die Vorlage an verschiedenen Stellen zu referenzieren.
Auf der rechten Seite der Abschnitte haben Sie über folgende Buttons zusätzlich folgende Aktionen zur Verfügung:
- : Über diesen Button können Sie per Drag'n'Drop die Reihenfolge der Abschnitte ändern.
- : Dieser Button erlaubt es Ihnen die Eigenschaften des Abschnittes anzupassen.
- : Mit diesem Button können Sie den Abschnitt wieder löschen.
Über den Bearbeiten Button können Sie folgende Eigenschaften anpassen:
- Interner Name:
Der interne Name kann genutzt werden um einen Abschnitt in Regeln zu referenzieren. - Seitenumbruch:
Wenn Sie diese Option aktivieren wird ein Seitenumbruch vor diesem Abschnitt eingefügt. - Textfarbe:
Über diese Option können Sie eine Standardtextfarbe für den Text in diesem Abschnitt vergeben. - Hintergrundfarbe:
Diese Option definiert die Hintergrundfarbe für den Abschnitt. - Seitengröße:
Durch diese Option können Sie die Seitengröße im Verlauf der Vorlage ändern. So können Sie z.B. ein Bild besonders Groß darstellen. - Ausrichtung:
Durch diese Option können Sie die Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) wechseln.
Elemente
Über das Plus Zeichen () können Sie die Liste der verfügbaren Elemente öffnen und ein neues Element per Drag'n'Drop in einen Abschnitt einfügen.
Jedes Element hat dabei folgende Aktionen auf der rechten Seite zur Verfügung:
- : Über diesen Button können Sie per Drag'n'Drop die Reihenfolge der Elemente ändern, oder auch ein Element in einen anderen Abschnitt ziehen.
- : Dieser Button erlaubt es Ihnen die Eigenschaften des Elements anzupassen. Details finden Sie je nach Element Typ in den entsprechenden Seiten.
- : Dieser Button kopiert das entsprechende Element und fügt die Kopie darunter ein.
- : Mit diesem Button können Sie das Element wieder löschen.
Eigenschaften
Neben den Elementen können Sie noch weiteren Eigenschaften der Dokumentenvorlage über den folgenden Button ändern:
Hier stehen diese Optionen zur Verfügung:
- Nicht als Export Vorlage bereitstellen:
Im Normalfall können die Nutzenden diese Vorlage für einen manuellen PDF Export nutzen. So können die Nutzenden bei Bedarf ein Dokument generieren.
Wenn Sie jedoch etwas wie ein Zertifikat oder ähnliches generieren, was nur unter bestimmten Bedigungen erstellt wird, macht es Sinn diese Option zu aktivieren. So ist sichergestellt, dass das Dokument nur unter den richtigen Bedingungen erstellt wird. - Schriftart:
Hier wählen Sie die Standard Schriftart für die Vorlage auswählen. - Schriftgröße (pt):
Dieser Wert gibt die Standard Schriftgröße für die Vorlage an. - Schriftgröße (pt) große Überschriften:
Dieser Wert gibt die Standard Schriftgröße für große (H1) Überschriften an. - Schriftgröße (pt) mittlere Überschriften:
Dieser Wert gibt die Standard Schriftgröße für mittlere (H2) Überschriften an. - Schriftgröße (pt) kleine Überschriften:
Dieser Wert gibt die Standard Schriftgröße für kleine (H3) Überschriften an. - Seitengröße:
Hier bestimmen Sie die Standard Seitengröße (A1 - A5). - Ausrichtung:
Hierdurch können Sie bestimmen ob die Vorlage im Hoch- oder Querformat generiert wird. - Zeilenabstände (pt):
Dieser Wert bestimmt den Abstand zwischen den Zeilen. - Oberer Rand (mm):
Dieser Wert gibt den Abstand zwischen dem oberen Rand und Inhalt an. - Unterer Rand (mm):
Dieser Wert gibt den Abstand zwischen dem unterem Rand und Inhalt an. - Linker Rand (mm):
Dieser Wert gibt den Abstand zwischen dem linken Rand und Inhalt an. - Rechter Rand (mm):
Dieser Wert gibt den Abstand zwischen dem rechten Rand und Inhalt an.