Prozesstabelle

Über das Element Prozesstabelle können Sie laufende und abgeschlossene Prozesse tabellarisch auf dem Dashboard anzeigen. So können Sie Nutzenden den aktuellen Stand ihrer eigenen Prozesse anzeigen oder dem Team einer Abteilung eine Art ToDo-Liste bereitstellen, damit alle auf einen Blick sehen, was noch abgearbeitet werden muss.

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Im Tabellenkopf steht standardmäßig ein Button zur Verfügung, mit dem sich die Tabelle als Excel-Datei exportieren lässt. Dieser Button wird nur angezeigt, wenn das Feature Dashboard Tabellen Export aktiviert ist.

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Zusätzlich kann je Zeile eine KI-Zusammenfassung des jeweiligen Prozesses geöffnet werden. Dieser Button wird nur angezeigt, wenn das Feature KI Prozesszusammenfassung aktiviert ist.

Konfiguration

Innerhalb der Konfiguration stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• Titel:
  Geben Sie hier den Anzeigenamen des Elements an. Dieser wird den Nutzenden angezeigt damit diese Wissen, um welches Steuerelement es sich handelt.

• Ausgewählte Prozesse:
  Wählen Sie hier die Prozesse aus, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.
• Spaltenkonfiguration:
  Hier definieren Sie die Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden. Über den Button Spalte hinzufügen fügen Sie neue Spalten ein und können die Reihenfolge per Drag & Drop anpassen. Pro Spalte stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  • Spaltenname:
    Der Name, der im Tabellenkopf für diese Spalte angezeigt wird.
  • Spaltenwert je Prozess:
    Pro ausgewähltem Prozess legen Sie fest, welcher Wert in dieser Spalte angezeigt wird. Sie können hier Steuerelementwerte (Formular-, Prozesswerte oder Prozessvariablen) aus dem jeweiligen Prozess referenzieren. Bei mehreren ausgewählten Steuerelementwerten wird immer der aktuellste Wert angezeigt. Den Wert können Sie auch leer lassen, wenn für einen Prozess kein Wert angezeigt werden soll.
  • Spalteneinstellungen bearbeiten:
    Über das Stift-Symbol können Sie pro Spalte folgende Einstellungen vornehmen:
    • Spaltenbreite:
      Bestimmt, wie breit die Spalte in der Tabelle dargestellt wird (sehr klein, klein, normal, groß oder sehr groß).
    • Spalte verstecken:
      Die Spalte wird nicht mehr angezeigt, kann aber z. B. weiterhin für Filter genutzt werden.
    • In Export deaktivieren:
      Die Spalte wird in Tabellen-Exporten (Excel) nicht berücksichtigt. Dies ist hilfreich, wenn eine Spalte nur für die Darstellung in der Anwendung gedacht ist.
    • Schnellbearbeitungspriorität:
      Bestimmt, ob und in welcher Reihenfolge die Spalte in der Schnellbearbeitung angezeigt wird (niedrig, mittel, hoch). Ist keine Priorität ausgewählt, erscheint die Spalte nicht. Haben keine Spalten der Tabelle eine Priorität, werden automatisch die ersten Spalten der Tabelle verwendet.
• Standardsortierung:
  Legen Sie hier fest, nach welcher Spalte die Tabelle standardmäßig sortiert wird und in welche Richtung (aufsteigend oder absteigend).
• Filterkonfiguration:
  Wenn Sie keine Filter angeben, werden den Nutzenden alle Prozesse angezeigt, auf die sie Zugriff haben. Mit Filtern können Sie die angezeigten Prozesse einschränken (z. B. auf einen bestimmten Status). Mehrere Filter werden und-verknüpft, d. h. ein Prozess muss alle Filterbedingungen erfüllen, um angezeigt zu werden. Pro Filter haben Sie folgende Konfigurationsoptionen:
  • Spalte wählen:
    Wählen Sie hier die Spalte, deren Inhalte gefiltert werden sollen.
  • Operator wählen:
    Wählen Sie den gewünschten Vergleichsoperator des Filters.
  • Vergleichswert:
    Geben Sie hier den Vergleichswert an. Sie können einen festen Wert eingeben oder einen Platzhalter einfügen. Wenn Sie mehrere Werte zulassen möchten, können Sie diese mit | trennen.
• Sonstiges:
  In diesem Bereich stehen folgende weitere Optionen zur Verfügung:
  • Excel Export verbieten:
    Verbietet den Excel-Export für dieses Element. Der Button für den Excel-Export wird dann im Tabellenkopf nicht angezeigt. Dies kann beispielsweise hilfreich sein, wenn in der Tabelle vertrauliche Daten angezeigt werden.
  • Schnellbearbeitung deaktivieren:
    Deaktiviert die Schnellbearbeitung für dieses Element. Den Nutzenden ist es dann nicht mehr möglich, laufende Prozesse aus dieser Tabelle über die Schnellbearbeitung abzuarbeiten.
  • Standard Seitengröße:
    Bestimmt, wie viele Zeilen der Tabelle standardmäßig geladen werden.

Darstellung im Dashboard

Die Tabelle zeigt je Zeile einen laufenden Prozess an. Rechts in jeder Zeile können Prozesse per Klick geöffnet werden. Darüber hinaus stehen im Tabellenkopf folgende Funktionen zur Verfügung:

• Schnellbearbeitung öffnen:
  Öffnet die Schnellbearbeitung, in der die ausgewählten Prozesse auf einen Blick abgearbeitet werden können (sofern nicht deaktiviert).
• Daten nach Excel exportieren:
  Exportiert die Tabelle als Excel-Datei (sofern nicht verboten und das Feature Dashboard Tabellen Export aktiviert ist).
• Ansichten:
  Die Nutzenden können sich individuelle Ansichten der Tabelle (z. B. eigene Spalten- und Filterauswahl) speichern und als Standardansicht festlegen.

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In der Tabelle werden ausschließlich Prozesse angezeigt, auf die die jeweils angemeldete Person Zugriff hat.